מחקר חושף: האם ׳הסל של ישראל׳ באמת מוזיל את הקניות?

מחקר ראשון מסוגו בחן את תוכנית הדגל של משרד הכלכלה, "הסל של ישראל", חודשיים לאחר כניסתה לתוקפה. הממצאים מציגים תמונה מורכבת: מצד אחד הוזלה משמעותית של עשרות מוצרים שנכללו במסגרת "מוצרי הסל" ובמקביל גל התייקרויות של מוצרים אחרים שעשוי לשחוק את החיסכון לצרכנים.

המחקר נערך ע"י פרופ' איתי אטר ועדי עומר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב וד"ר אור אבישי־ריז'י מאוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה. המחקר, המבוסס על נתוני מחירים יומיים של פלטפורמת Pricez שנאספו מכ-70 תתי־רשתות ומעל 2,000 סניפים ברחבי הארץ, בחן את השפעות התוכנית במהלך שבעת השבועות הראשונים להפעלתה.

במסגרת התוכנית התחייבה רשת קרפור למכור סל של 100 מוצרים במחיר כולל של 1,098 שקל, לעומת מחיר ממוצע של כ-1,700 שקל לפני ההשקה. בתמורה, המדינה הקצתה לרשת תקציב של 50 מיליון שקל לקמפיין פרסום רחב היקף. התוכנית מופעלת ב-50 סניפי קרפור ובאתר האונליין של הרשת למשך חצי שנה.

מוצרי הסל: הוזלות חדות בקרפור - השפעה מוגבלת על המתחרים

החוקרים מצאו כי מחירי מוצרי הסל בסניפי קרפור המשתתפים בתוכנית ירדו בכ-35%, בעוד שבסניפי קרפור שאינם משתתפים ביוזמה נרשמה ירידת מחירים של כ-6%, המעידה על זליגת ההשפעה גם לחלקים אחרים ברשת. בערוץ האונליין של קרפור נרשמה ירידת מחירים ממוצעת של כ-37% במוצרי הסל.

מחוץ לרשת קרפור, ההשפעה של התכנית מתונה בהרבה. כאשר נבחנו הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת במוצרי הסל. כאשר החוקרים התמקדו ברשתות המוזלות הגדולות נמצאה ירידה ממוצעת של כ-3%.

מוצרי הסל: ההשפעה שונה מאוד בין הרשתות

מחסני השוק הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%. חצי חינם רשמה ירידה של כ-5%. יוחננוף הוזילה את מוצרי הסל בכ-4%. ויקטורי הוזילה בכ-3%. רמי לוי הוזילה בכ-3%. בשופרסל דיל וביוניברס לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת. גם באושר עד לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת.

בערוץ האונליין נרשמה ירידה ממוצעת של כ-2.3% בלבד במחירי מוצרי הסל אצל המתחרים. גם כאן נמצאו פערים משמעותיים בין הרשתות: רמי לוי אונליין הוזילה את מוצרי הסל בכ-9%. חצי חינם אונליין הוזילה בכ-4%. בשופרסל אונליין – המחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר במסחר המקוון במזון – לא נמצאה ירידת מחירים. גם במחסני השוק אונליין לא נמצאה ירידת מחירים.

ההשפעה של התוכנית על מוצרים שאינם כלולים בתכנית

הממצא הבולט ביותר במחקר הוא שבמקביל להוזלת מוצרי הסל, נרשמו עליות מחירים נרחבות במוצרים אחרים הנמכרים בסניפי קרפור. החוקרים בחנו 76 קטגוריות מוצרים שאליהן משתייכים מוצרי הסל - קטגוריות הכוללות מאות מוצרים שאינם כלולים ביוזמה עצמה. בסניפי קרפור המשתתפים ביוזמה נמצאו התייקרויות ב-46 מתוך 76 קטגוריות שנבדקו, כאשר ב-23 מהקטגוריות העלאות המחירים היו מובהקות סטטיסטית.

בין ההתייקרויות הבולטות: ג'ל ונוזל לכביסה - עלייה של כ-9%. פודינג, ג'לי וקצפת - עלייה של כ-7%. שמפו ומרכך למבוגרים - עלייה של כ-7%. פסטה, ספגטי ולזניה - עלייה של כ- 6%. עוגיות חמאה ובטעמים - עלייה של כ-6%.

בערוץ האונליין של קרפור התופעה הייתה רחבה אף יותר: התייקרויות נרשמו ב-55 מתוך 76 קטגוריות, ומתוכן ב-31 קטגוריות נמצאה עלייה מובהקת סטטיסטית.

ההתייקרויות הבולטות ביותר באונליין היו: שמפו ומרכך למבוגרים - עלייה של כ-14%. פתי בר וביסקוויטים - עלייה של כ-9%. ג'ל ונוזל לכביסה - עלייה של כ-8%. פסטה, ספגטי ולזניה - עלייה של כ-8%. חטיפים מלוחים שונים - עלייה של כ-7%.

גם מוצרים פופולריים שאינם בסל התייקרו

החוקרים גם בחנו את המחירים של 86 מוצרים פופולריים שאינם נכללים בתוכנית. גם כאן נמצאה עליית מחירים: בסניפים הפיזיים של קרפור נרשמה התייקרות ממוצעת של כ-1.5%, ובאתר האונליין התייקרות של כ-2%.

תחרות ארצית ולא מקומית

החוקרים בדקו גם האם רשתות מתחרות הגיבו באופן שונה באזורים שבהם פועלים סניפי קרפור המשתתפים בתוכנית. הממצאים הראו שלא נמצאו הבדלים בין ערים שבהן פועל סניף קרפור המשתתף ביוזמה לבין ערים שבהן אין סניף כזה. המסקנה היא שהרשתות הגדולות קובעות מחירים ברמה ארצית, ולא מנהלות תחרות מחירים מקומית מול כל סניף בנפרד.

"בכלכלה אין מתנות חינם"

פרופ' איתי אטר מסכם: "אין ספק שהתוכנית הצליחה להוזיל את מוצרי הסל בסניפים הרלוונטיים של רשת קרפור ולהביא להוזלה מסוימת של המחירים גם אצל חלק מהמתחרים. אבל בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם. כשמסתכלים מעבר ל-100 המוצרים שבמרכז הקמפיין, רואים שבמקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. לכן צרכנים שחסכו בקנייה של מוצרי הסל, שילמו יותר על מוצרים אחרים. המבחן האמיתי הוא לא מחירו של מוצר בודד, אלא החשבון הכולל בסוף הקנייה, מההיבט הזה, ייתכן שהרצון להוזיל את עגלת הקניות הביא לתוצאה הפוכה".

ממשרד הכלכלה והתעשייה נמסר: "רק לפני חודשיים הושק מיזם 'הסל הזול של ישראל' וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור. בנוסף, הצרכנים שאינם קונים שם נהנים אף הם מירידת מחירים של 4.75% במוצרים הפופולריים הכלולים בסל הזול של ישראל, ב-18 הרשתות המובילות בשוק, כך על פי נתוני CHP שהציג השר בשבוע שעבר. אנו מקווים שחוקרי אוניברסיטת ת"א לא נוהגים להגדיר בדרך כלל איסוף וניתוח נתונים של חודשיים כ'מחקר', ונשמח לראות ניתוח משמעותי יותר עם חלוף תקופת ההתקשרות, שנקבעה לחצי שנה, בעלות 25 מיליון שקל (ולא כפי שצוין) ועל בסיס נתוני 54 סניפים (ולא כפי שצוין) ואת פירוט כל הנתונים שנאספו (ולא כפי שלא פורסם)".

מקרפור נמסר: "קרפור עמדה במלואה בהתחייבותה לציבור והוזילה את מוצרי הסל בכ-35%. ‏הנתונים מראים בבירור שבחנויות הגדולות שבהן קונה הצרכן את עיקר הסל, המחירים נשמרו יציבים. מי ‏שמדבר על התייקרות מתבלבל בין מחיר מבצע שהסתיים לבין העלאת מחיר יזומה, שלא הייתה ולא תהיה. ‏אנו מובילים את ההוזלה הגדולה בשוק, ונמשיך לתת לצרכן הישראלי מענה זול והוגן. אנו נמשיך להיות הרשת ‏המובילה להורדת המחירים למען הצרכן".‏